从第一份文件开始
WorkBuddy入门安全手册
从官网下载 WorkBuddy，建一个单独的工作目录，先处理一份低风险文件。确认结果能打开、改动能看明白，再使用其他功能。
官方下载
https://www.workbuddy.cn/
从官网下载
安装包、插件、连接器优先使用官方入口。
使用文件副本
任务材料放在单独目录，不直接读桌面、下载目录或共享盘根目录。
打开文件看
以生成文件是否可用为准。
第一次使用
第一天处理一份副本
用低风险文件完成一次完整流程：运行、打开、检查结果。工具和自动化后面再加。
准备
-
01
安装并登录
从官网下载客户端，按提示登录。
-
02
建工作目录
建一个工作空间，再建一个单独目录放任务文件。
-
03
放入副本
放一份低风险的 Excel、PDF 或会议纪要。
-
04
默认设置
自动模型和默认权限一般够用。
执行
-
05
说明怎么做
写清文件在哪、想要什么、不要覆盖原文件。
-
06
按风险选模式
普通任务直接做；步骤多或文件重要时用 Plan。
-
07
打开文件验收
按清单检查生成文件，不只看对话框。
-
08
重复任务再扩展
多天任务建项目；同一类任务连续几次符合要求，再考虑 Skill 或自动化。
常规入门
常规操作
先熟悉下载、工作空间、首页、模式权限和结果检查。项目、专家、Skill、知识库和连接器放在进阶部分。
01 · 环境
官网下载和工作空间
WorkBuddy 会在工作空间里读文件、写文件，也会放一些中间结果。工作空间不要直接指到桌面或公司共享盘根目录。
推荐路径
Windows
D:/WorkBuddy/
D:/WorkBuddy_任务区/
macOS
/Users/用户名/WorkBuddy/
/Users/用户名/WorkBuddy_任务区/
- 不要把工作空间直接指向桌面、下载目录或公司共享盘根目录。
- 重要文件复制副本，第一次任务只放测试材料。
- 任务里尽量写完整路径、目标文件名和保存位置。
- 企业电脑要看公司软件安装和权限策略。
02 · 首页入口
首页入口
首页包含场景页签、快捷任务和输入框。日常任务直接从输入框开始。
左侧栏：新建任务
首页入口结构
上面是三类场景，下面是快捷任务，中间输入框是主入口。拿不准选哪类时，直接写“帮我分析一下这份文件”。
日常文件处理
文档处理、表格分析、会议资料、周报日报，都用这一类。新手最常用。
开发任务
日常开发、网站开发、Agent 应用。真实仓库使用分支或副本，不直接动生产代码。
设计初稿
网站设计、PPT 设计、视觉海报。出方向和初稿，内容和素材最后还要人工看。
03 · 模式、模型和权限
模式、模型和权限
多数日常任务保持自动模型和默认权限。普通总结、表格分析、初稿整理都能直接做。文件重要、步骤多、会写文件时，再让它列计划。
自动模型 + 默认权限
自动模型帮你选模型，默认权限收住读写范围。第一周不必研究太多设置，把文件放哪、要做什么、结果存哪说清楚。
普通文件任务直接用默认模式。步骤多或文件重要时，再切到 Plan。默认权限
只给完成任务需要的范围。能读任务目录、能写结果文件，就不需要更大权限。
自动模型
初期不必手动选模型。结果明显差、速度太慢，或者任务需要代码、视觉能力时，再换。
完全权限是例外
完全权限能读写更多地方，也更容易改错。路径、目标和备份都清楚时再考虑。
默认模式
直接开始做，省一步确认。简单分析、总结、初稿，确认材料是副本后再用。
文件低风险、任务清楚时即可。
Plan
让它先列步骤，人看过后再执行。适合表格、批量文件和连接器任务。
重要文件、批量操作、会写文件时用。
Ask
只问概念、不读写文件时才用。日常文件处理一般不用专门切到 Ask。
多数情况用默认模式或 Plan。
完全权限
能读写更多地方，也更容易误读、误改、误移动。只在路径、目标和备份都明确时使用。
路径、目标、备份清楚时再开。
04 · 第一条任务
第一条任务可以很简单
刚开始不必写很长的提示词。把文件放进一个单独目录，让 WorkBuddy 看一遍。结果不够，再补要求。
从输入框发起任务
把文件放进工作目录后，在首页中间输入框直接说任务。发送前确认工作空间和默认权限，避免发到错的目录。
- 1点输入框，写“帮我分析一下这个文件”。
- 2需要文件时，用加号或 @ 引用，路径写清楚。
- 3发出去以后，等它读文件。结果不够，再补“整理成报告”。
请读取 D:/WorkBuddy_任务区/问卷.xlsx，帮我做一份问卷分析报告。
任务要求：
1. 先识别这份表格包含哪些字段；
2. 统计主要选项的数量和占比；
3. 从用户反馈中找出 5 个常见问题；
4. 总结 3 条主要结论；
5. 给出 5 条后续改进建议；
6. 生成 Markdown 报告，保存到 D:/WorkBuddy_任务区/问卷分析报告.md。
不要编造表格里没有的数据。
如果有字段看不懂，先问我。不要覆盖原文件。05 · 任务写法
任务说明的 5 项
提示词不必写得像合同。把容易出错的地方讲明白：读哪里、做什么、输出什么、存哪里、不能做什么。
读哪里
写清文件路径、文件夹、知识库或连接器。文件多时让它列清单。
做什么
分析、统计、分类、改写、生成报告，不要只写“处理一下”。
输出什么
Markdown、表格、PPT 大纲、可编辑文档，把格式说清楚。
存哪里
写结果文件名和保存路径，避免它生成一堆你找不到的文件。
不能做什么
不覆盖原文件、不删除、不外发、不编没有依据的数据。
第一次可以只写一句话。
“帮我分析一下这个文件”能当作起步。要交付正式结果时，再把路径、格式、保存位置和禁止动作补上。
06 · 验收
检查对话和文件
WorkBuddy 能处理重复劳动，但结果仍要人工负责。客户、供应商、财务、合同、生产系统、权限、对外发布，都要人工看。
看对话结果区
确认它说自己做了什么、读了哪些文件、生成了哪些结果。没说清，就让它列清单。
看工作空间文件树
检查结果文件在哪，文件名对不对，有没有多出来的临时文件。
打开源文件和结果文件
能打开只是第一步。还要看能不能继续编辑，结论能不能对回原始材料。
结果文件
文件有没有生成？能不能打开？还能不能继续改？
全部文件
有没有多生成、复制或移动文件？位置对不对？
变更
有没有覆盖、删除、改权限、外发或移动原文件？
预览
字段、日期、金额、百分比能不能对回原始资料？
验收清单
重点确认它没有读错、写错、改错。
- 01输入文件有没有读对？路径和文件名是否一致？
- 02字段有没有识别错？空值、日期、金额、百分比有没有处理异常？
- 03结论能不能回到原始数据？有没有把相关性写成因果关系？
- 04结果文件是否保存到指定路径？能不能继续编辑？
- 05如果用了连接器，发送前有没有人工确认？
必须人工确认的动作
这些事，WorkBuddy 最多做草稿、比对和提醒。最终动作由人处理。
07 · 日常场景
四类常用任务
日常办公和表格处理最常用。代码开发、设计创意也能直接从首页开始，先让它做一小步，再检查产物。
日常办公
总结文档、整理会议资料、生成周报和通知初稿。
Excel 和表格
检查字段、统计数量和占比，找异常，再生成可编辑结果。
代码开发
先读项目结构和说明文件，再改副本或分支。不要直接动生产代码。
阅读这个项目，告诉我入口、主要模块和本地启动方法。先不要改代码。
设计创意
生成网站、PPT 或海报初稿。文字、品牌素材和最终发布由人确认。
根据这份活动资料做一个单页初稿，先给页面结构和文案，不发布。
案例 1
整理会议资料
把转写稿和背景资料整理成会议纪要、决定和待办。
准备材料
项目背景.pdf、会议转写.md。两份文件放进同一个任务目录。
任务指令
请读取项目背景.pdf和会议转写.md。
整理一份会议纪要，包含：讨论主题、已确认决定、待确认问题、行动项。
行动项写清负责人和时间；原文没有的信息标为“待确认”。
保存为会议纪要-行动项.md，不覆盖原文件，不发送通知。预期文件
会议纪要-行动项.md，能继续编辑，并能从每条结论回到转写稿。
怎么检查
核对决定、负责人和日期。没有明确负责人的事项保留“待确认”，不自动写入任务系统。
案例 2
分析销售表
先检查表头和数据质量，再做统计、异常清单和结论。
准备材料
使用一份测试版 销售数据.xlsx。保留原文件，结果写入新工作簿和报告。
任务指令
请分析销售数据.xlsx。
先列出工作表、字段、日期范围和空值情况，再统计销售额、订单数和客单价。
按月份和产品分类汇总，列出异常值及判断依据。
生成销售分析.xlsx和销售分析报告.md，不覆盖原文件。
无法确认的字段先问我，不补造数据。预期文件
销售分析.xlsx 保留可编辑表格，销售分析报告.md 记录口径、结论和异常。
怎么检查
抽查总额、月份汇总和异常行。公式、日期、金额单位和百分比必须与原表一致。
08 · 推荐设置
推荐设置
日常使用先看记忆、会话、模型和权限。远程、自动安装和定时任务按需要开启，企业电脑还要遵守公司策略。
生成对话记忆
路径：头像 → 设置 → 记忆。它会记住你的常用表达、输出偏好和项目背景，以后少重复解释。
不要让它记密码、客户资料、报价、合同、内部系统地址和 Token。自动新起会话
路径：头像 → 设置 → 助理设置 → 会话管理。可以按 24 小时新起会话，避免一个对话越聊越重。
重要背景写进文件或任务说明里，不要只靠历史对话。多模型切换
路径：输入框附近选择模型。日常任务用自动模型，代码、图片理解、复杂推理再手动换。
涉及企业敏感数据时，只用公司允许的模型和接口。非高风险技能自动安装
路径：头像 → 设置 → 系统设置。普通查天气、写报告、格式转换能少弹窗。
企业环境保留手动确认，尤其是会联网、写文件、读账号数据的技能。锁屏远程 / 防休眠
路径：头像 → 设置 → 系统设置 → 锁屏远程。手机派任务、定时任务要靠电脑在线，电脑睡了就跑不动。
无人值守只做查询、整理、生成草稿，不做删除、外发和审批提交。自动化工作流
路径：左侧菜单 → 自动化 → 新建定时任务。每天或每周重复的流程，就放到这里。
同一流程至少手动跑 3 次，确认输入、输出和验收方法没有变化，再设成定时任务。
企业场景的默认规则
记忆、模型、技能、连接器、自动化都按“最小权限”来开。能只读时不写入；能生成草稿时不直接发送或提交。
进阶
项目、专家、Skill 和连接器
项目保存长期工作的上下文；专家提供判断方法；Skill 固定做法；知识库提供资料；连接器接入外部系统；自动化负责定时运行。
09 · 项目
项目
一项工作要跨几天推进、反复补材料，或者需要多人协作时，再建项目。一次性的文件总结留在普通任务里。
左侧栏：项目
项目页
项目里有动态、计划、任务和资产，也能配置指令、专家、Skill、连接器和自动化。先把目标和边界写清楚，不必一开始就把所有能力都接上。
项目不是知识库。
项目是围绕一件事的工作容器，放目标、过程、结果和待办。知识库是资料来源和沉淀库，项目能引用它，但不要混成一个地方。
创建项目时写什么
- 1
项目名称写清这件事是什么，避免使用“测试”“新项目”这类空名称。
- 2
项目指令写背景、目标、输出要求和禁止动作。
- 3
材料先放一小批关键文件，确认能读取后再增加。
- 4
能力按需要添加专家、Skill 或连接器，不为凑配置而添加。
- 5
交付物放进资产区，文件名带日期或版本，方便回查。
适合放项目的任务
这些任务都要反复补资料、改计划和检查结果，不会在一次问答里结束。
产品需求
需求收集、PRD、评审、测试验收，前后要接起来。
市场调研
资料、竞品拆解、判断口径和报告草稿都放在一处。
团队资料沉淀
SOP、经验、FAQ 和复盘，要跟项目过程接起来。
项目交付
客户需求、计划、风险、周报和验收材料一起看。
Bug 跟踪
问题、复测记录、责任人和验收清单放在同一个项目里。
案例 3
持续跟踪项目并做专家团评审
项目保存材料和过程；专家团负责从不同角度检查方案。
准备材料
项目目标、需求说明、当前计划、问题清单和最近一次周报。材料使用副本。
任务指令
请先整理这个项目当前的目标、进度、阻塞和待确认问题。
再组织一个小型专家团评审：
- 项目经理检查计划和依赖；
- 业务专家检查需求与交付是否一致；
- 质量专家检查验收条件和遗漏。
由项目经理汇总结论，输出：问题、依据、影响、建议、需要谁确认。
只生成评审草稿，不改项目计划，不通知成员。预期文件
项目状态.md 和 专家团评审.md。每条问题都要写材料依据和待确认人。
怎么检查
检查三个角色有没有分工，汇总结论有没有互相矛盾。修改计划、分配任务和通知成员仍由人完成。
10 · 专家和专家团
专家和专家团
专家适合需要明确判断方法的任务。专家团适合多角色评审，前提是角色分工和汇总方式已经写清楚。
左侧栏：专家·技能·连接器 → 专家
选择专家
上方是精选场景，下方能切换专家和专家团。一个角色能完成时用专家；确实需要不同专业判断时，再用专家团。
怎么选
文件总结、转格式和简单统计不需要专家。评审、复盘、方案取舍才需要专业角色。
默认模式
总结文件、转格式、整理清单、简单 Excel 统计，用默认模式即可。
单个专家
需要一个判断口径时用。比如项目经理看风险，法务看合同，运营看反馈。
专家团
同一份材料要多角色评审时用。控制人数，每个角色只看自己的部分。
我的专家
常用专家能保存到自己的列表里。初期使用平台已有专家即可。
专家 → 我的专家 → 创建专家
创建自己的专家
平台现有专家不符合你的工作口径时，可以创建一个。先写清岗位和判断方法，再决定要不要加工具。
- 1
角色写具体岗位，例如“项目风险评审专家”，不要只写“高级专家”。
- 2
方法写它检查什么、按什么顺序看、哪些问题必须指出。
- 3
交付固定结果结构，例如问题、依据、影响、建议和待确认项。
- 4
测试用一份低风险材料测试。结果反复变化时先改定义，不急着分享或组团。
单个专家怎么用
让一个角色做判断时用。把角色、材料、输出和边界说清楚。
请以项目经理专家视角阅读 D:/WorkBuddy_任务区/项目周报.md。
只做三件事：
1. 找出进度风险；
2. 标出需要我确认的问题；
3. 给出下一步建议。
不要改原文件，结果保存为 项目周报-风险检查.md。专家团怎么用
复杂材料评审时用。定好分工和收口人，避免自由讨论。
请组织一个小专家团评审这份活动复盘。
运营专家看用户反馈，财务专家看费用和 ROI，项目经理负责合并。
每位专家只写 3 条关键判断。
最后输出一份合并清单：问题 | 影响 | 建议 | 需要谁确认。
适用场景
合同评审、活动复盘、产品方案、复杂项目周报、投研材料。这类任务本来就需要多个角色一起看。
不适用场景
改文件名、转格式、简单总结、单张表格统计。任务越简单，角色越多越容易绕远。
怎么验收
看它有没有分清角色、有没有引用材料、有没有列出待确认项。没有这三项，就让它重做。
专家团用于复杂任务
专家团要有明确分工。不同角色各看一块，由指定角色合并。材料、目标和验收标准都清楚时再用。
- 软件开发团队产品、架构、工程、QA 分工，看需求是否能落地。
- 深度研究团队分头查资料、做判断、合成报告，用来处理长资料和调研任务。
- 产品战略团队把需求、竞品、用户和路线图拆开看，最后收成行动清单。
- 工程保障团队代码审查、安全、测试、上线风险这类检查能交给它拆分。
不建议使用专家团的情况
目标不清、只是改一份文件、只需要一个判断口径，或者你自己还没决定要看什么。
11 · Skill
Skill
固定指令是一段反复使用的任务说明。流程经过几次验证后，可以做成 Skill，让 WorkBuddy 在不同任务中复用同一套方法。
左侧栏：专家·技能·连接器 → 技能
技能页怎么看
技能页分推荐、SkillHub、套件和“我安装的”。常见的 Excel、PDF、文档转换可以先找现成 Skill；团队自己的流程确认无误后再创建。
推荐
平台整理的常用技能。第一次使用可以从这里找。
SkillHub
按类别找技能。Excel、数据分析、办公协同、开发工具这类都能在这里找。
套件
一组能力一起用时再看。单个文件任务通常不需要套件。
我安装的
看已有技能，避免重复安装。技能越多，越要知道每个是做什么的。
固定指令
就是一段可复制的提示词。任务还在试的时候，用它最省事。
Skill
把已经验证过的流程保存下来。换个对话后，仍能按同一套步骤处理。
不适合 Skill 的任务
字段经常变化、结果反复变化，或者涉及审批写入时，先继续使用固定指令。
安装、试用和卸载
安装前看维护者、功能说明和权限。试用只用演示材料，确认输入和输出后再处理正式文件。
- 1
查找从推荐或 SkillHub 搜索，不从不明链接下载压缩包。
- 2
检查确认它是否联网、读哪些文件、会不会写文件，以及如何撤销。
- 3
试用用低风险副本跑一遍，查看生成文件、日志和额外安装项。
- 4
管理在“我安装的”里关闭暂时不用的 Skill；不再使用时，从更多菜单删除。
固定指令：5 项要求加验收
不需要写长，把容易出错的地方说清楚即可。
- 输入读哪个文件、文件夹、知识库或连接器。
- 目标要总结、统计、分类、改写，还是生成清单。
- 格式Markdown、表格、PPT 大纲，还是可继续编辑的文档。
- 位置结果保存到哪里，文件名怎么命名。
- 禁止不删除、不覆盖、不外发、不编造没有的数据。
- 验收哪些字段、文件名、文件数量需要人工检查。
暂时不做 Skill 的情况
一次性任务、结果还不稳、字段经常变，或者涉及生产系统和审批动作。先用固定指令多跑几次，把错点找出来。
适合做成 Skill 的例子
同一类任务连续做过三次，步骤差不多，输出也能验收，就可以做成 Skill。比如每周客户反馈整理、固定格式周报、合同初审清单、Excel 月报检查。
把“客户反馈整理”做成 Skill 前，固定这几件事：
- 输入：D:/WorkBuddy_任务区/客户反馈/*.xlsx
- 输出：问题分类、出现次数、代表原话、建议动作
- 边界：不改原表，不删行，不写没有依据的结论
- 验收：每条建议都能回到原始反馈请读取 D:/WorkBuddy_任务区/项目资料.pdf，整理背景、重点、风险和建议，
保存到 D:/WorkBuddy_任务区/项目资料总结.md。
不要覆盖原文件。请读取 D:/WorkBuddy_任务区/会议资料/ 里的 Word 和 PDF，
整理会议背景、主要议题、资料重点、需要追问的问题、下一步建议，
保存为 D:/WorkBuddy_任务区/会议准备.md。
如果资料之间有冲突，请单独列出“需要人工确认”的部分。请读取 D:/WorkBuddy_任务区/待整理文件/，列出文件清单，再给分类方案。
不要移动文件。等我确认后，再复制到对应分类文件夹。
不要删除原文件，不要覆盖已有文件。请读取 ima 知识库里本周新增的资料，做一份 weekly review。
写清：新增了什么、哪些主题重复出现、哪些资料值得精读、
哪些内容可以发展成文章选题、还缺什么信息、下周可以做什么。
每条都保留文件名或链接。不要删除、移动或覆盖任何资料。如果公司允许使用公开搜索工具，请用已配置好的搜索连接器
围绕“AI 智能体实用技巧”这个主题找公开内容。
列出要查的平台和查询范围。
整理成表格：平台 | 链接 | 一句话概括 | 借鉴点。
只处理公开内容，不读取私人账号、私信、Cookie 或企业敏感数据。12 · 知识库
知识库
知识库保存长期资料，WorkBuddy 负责读取、整理和生成结果。ima 是当前可用的接入方式之一；项目需要这些资料时，再按范围引用。
从资料库进入 ima
左侧边栏打开“资料库”，选择 ima 知识库，按提示扫码授权。ima 和 WorkBuddy 尽量用同一个微信账号，否则容易读不到库。
选择本次资料
从资料库把文件添加到任务，或者在输入框上方选择 ima 文件。不直接勾选整个资料库。
结果看过再保存
报告、FAQ、PPT 大纲这类以后还会复用的内容，打开检查后再上传到云端，放回对应主题库。
项目和知识库的分工
- 项目：围绕一件事组织目标、过程、输出和待办。
- ima：把文章、PDF、会议纪要、字幕和灵感收起来。
- WorkBuddy：读资料，做摘要、分类、关联和 review。
- 你：判断哪些值得留下，哪些只是临时素材。
项目能引用知识库，但不要把知识库当项目清单用。
指定主版本
同一制度或方案有多个版本时，写清当前有效文件和日期。旧版本保留，但不参与本次结论。
要求引用
正式材料里的结论要带文件名、标题或链接。找不到依据的内容标为待确认。
限制范围
按主题、时间或文件夹选资料，不默认读取整个知识库。
资料库
外部资料放这里：文章、PDF、报告、网页、课程、视频字幕、访谈稿。
项目库
正在推进的事放这里：客户项目、公众号选题、产品想法、课程计划。
输出库
自己的成果放这里：文章草稿、复盘、总结、观点卡片和方法记录。
第一批资料控制数量。
20 条以内即可。看两件事：ima 能不能存好，WorkBuddy 能不能读出来。看完结果后，再判断是否继续扩大资料范围。
整理资料库
按主题列出标题、摘要、主要观点、建议归入的主题、是否值得精读。
生成项目资料包
围绕一个项目整理背景、已有资料、关键问题、可用素材和下一步。
生成选题池
从资料库和输出库里找可写选题，不直接生成完整文章。
资料进入知识库
WorkBuddy 做整理
人筛选
再生成选题或大纲
写正文
第一条知识库指令
把资料变成能扫读的清单，不直接生成正式内容。
请读取 ima 知识库中的「01-资料库」。
帮我整理最近上传的资料。
要求：
1. 按主题分组；
2. 每条包含标题、一句话摘要、主要观点、是否值得精读；
3. 保留文件名或链接；
4. 不要删除、移动、覆盖任何资料。
13 · 连接器 / MCP
连接器和 MCP
连接器是 WorkBuddy 里的使用入口，MCP 是自定义接入的一种技术方式。接 OA、CRM、ERP 这类内部系统时，从只读查询开始，检查权限、日志和返回字段。
官方连接器
飞书、钉钉、企业微信、腾讯文档、ima 知识库、腾讯会议这类平台，按页面提示授权。第一次试只读查询。
自定义连接器
把 OA、CRM、ERP 这类内部系统封成 MCP 服务，再在 WorkBuddy 的 MCP 服务管理里启用。每个工具只做一件事。
确认接的是哪个系统，测试服务和正式服务分开。
工具越多，边界越要清楚。第一版只开查询类工具。
授权给当前用户能看的范围，不用共享账号，不把密码交给 Agent。
每次调用读了什么、写了什么，要能回查。没有日志就不放写入。
- 选平台只打开这次要用的连接器。
- 只读测试查一份测试文档、测试消息或测试待办。
- 看调用范围确认要读什么、调用哪个工具、输出什么。
- 停在确认前涉及写入、发送和审批时，只生成草稿或确认摘要。
公开资料调研
搜索类连接器只处理公开内容
公开搜索、网页抓取、社媒检索都能接成连接器。它只处理公开资料，用来初筛和留链接；私人账号、Cookie、聊天记录、公司内部文件不交给它。
请使用已配置的公开搜索连接器，围绕“AI 智能体实用技巧”找 5 条公开资料。
列出要查的平台和查询范围。
输出：标题 | 链接 | 一句话摘要 | 借鉴点。
只处理公开网页，不登录私人账号，不读取企业敏感数据。
案例 4
OA 待办查询和审批草稿
把 OA 的查询能力做成 MCP 工具，再通过连接器交给 WorkBuddy 调用。
准备连接器
- 1定义工具
第一版只做查待办、读详情和搜制度。一个工具只做一件事。
- 2实现 MCP
返回单号、标题、发起人、时间、状态和原始链接，不返回无关字段。
- 3配置授权
用户自己登录 OA。Agent 不接触账号密码，只使用当前用户已有权限。
- 4接入 WorkBuddy
在自定义连接器里启用 MCP 服务，先运行一条只读查询。
- 5检查日志
确认调用了哪个工具、读取了哪些字段，有没有越权或重复请求。
任务指令
请用 OA 连接器查看待我审批的单据。
只处理今天 18:00 前到期的。
输出：单号、标题、发起人、截止时间、风险点、建议动作、原始链接。
可以生成同意或驳回的确认摘要，但不要提交审批，不发送消息。预期结果
一份可复查的待办清单和审批草稿。每条记录保留单号和原始链接，缺失字段不得补造。
怎么检查
核对账号、单号、金额、截止时间和流程节点。同意、驳回、转交、外发都由人在 OA 中操作。
14 · 远程和自动化
远程和自动化
远程助理和自动化只用于固定、低风险、可验收的流程。电脑生成草稿，最终仍需人工检查。
电脑必须在线
手机端给 WorkBuddy 派任务，电脑要开机、联网，WorkBuddy 也要运行。长任务再打开锁屏远程。
定时前先手动验证
比如每个工作日 8:30 整理行业热搜，至少手动跑 3 次，确认字段、输出和保存路径没有变化。
草稿和清单
自动化适合查找、摘要、整理、生成新文件。不用于删除、覆盖、批量移动、外发邮件或提交审批。
定时任务上线前
自动化要有失败后的处理办法，不能只写运行时间。
- 1
数据源确认文件、网页或连接器在运行时间能访问。
- 2
输出固定保存位置和文件名，重跑不能覆盖已经确认的结果。
- 3
负责人写清失败后谁查看，在哪里看任务状态或日志。
- 4
失败处理临时超时可以重试；权限失效、输入为空和审批动作转人工。
- 5
停用方法保留暂停入口。任务异常时先停，不让错误连续运行。
自动化任务示例
任务、输入和输出都要固定。越像“每天照流程整理一遍”，越适合自动化。
每个工作日 8:30，整理公开行业热搜 TOP 5。
每条写清：标题、原文链接、一句话摘要、我需要关注的原因。
结果保存到 D:/WorkBuddy_任务区/行业热搜/YYYY-MM-DD.md。
只读取公开网页，不登录私人账号，不外发结果。远程触发的任务范围
适合查找、摘要、整理、生成新文件、输出预览。不远程删除、覆盖、批量移动，也不修改正式知识库或对外发送。
排查看 4 件事
看电脑是否在线、WorkBuddy 是否运行、账号是否一致，再看指令有没有写清路径和输出格式。
15 · 常见问题与安全边界
常见问题
这里只放安装、执行和排错时会遇到的问题。基础操作回到对应章节看。
安装和更新
安装和更新
安装包打不开或提示损坏？
先确认安装包来自官网，并重新下载一次。macOS 仍然拦截时，查看公司设备策略或系统安全提示，不使用来历不明的“修复工具”。
登录后页面没有反应？
检查网络和账号状态，退出后重新打开客户端。仍然无响应时记录时间和页面状态，再查看客户端日志或联系支持。
更新前要备份吗？
重要任务先保存结果文件和项目材料。更新一般不会删除工作空间，但本地文件和项目交付物仍应独立保存。
文件和结果
文件和结果
结果为空，或者只写了几句话？
先确认文件是否读到。让它列出文件名、页数、工作表和表头；清单不对，就先修文件引用。
结果文件找不到？
查看对话结果区、工作空间文件树和指令里的保存路径。下次直接写完整目录和文件名。
文件能预览，但不能继续编辑？
预览只能说明文件能打开。用 Word、Excel 或 PPT 打开源文件，检查文字、公式和页面是否仍可编辑。
文件读不出来，要换模型吗？
先检查文件格式。扫描 PDF、图片或复杂表格可能需要对应模型或 Skill；路径和权限有问题时，换模型没有用。
@ 不到文件怎么办？
确认文件位于当前工作空间。也可以用加号添加文件，或在任务里写完整路径。
引用了文件，仍然提示没权限？
检查工作空间、默认权限和文件位置。桌面、下载目录、网盘同步目录和共享盘更容易被系统权限拦住。
任务跑到一半方向不对？
暂停任务，让它列出已读文件、已执行动作和已生成文件。确认哪些结果能保留，再决定局部修改还是重跑。
任务中断后怎么继续？
先检查已有文件，再让它列“已完成、未完成、下一步”。从明确的下一步续跑，不要重复执行已经完成的写入动作。
模式、模型和会话
模式、模型和会话
切到 Ask 后，为什么不处理文件？
Ask 用于问答，不负责执行文件任务。需要读写文件时切回默认模式；步骤复杂时再用 Plan。
什么时候需要完全权限？
只有默认权限无法完成明确的本地读写任务时才考虑。开启前确认路径、备份和影响范围，用完后切回默认权限。
结果不好，先换模型还是改任务？
先看文件有没有读对、要求有没有写清。输入和任务说明没有问题，再用同一份小样本换模型比较。
换了模型、Skill 或连接器，要重新验收吗？
要。执行链路变了，用一份小样本重跑，检查格式、结论和读写位置是否改变。
对话记忆记错了怎么办？
到设置里的记忆页面检查并删除错误内容。职业、项目或偏好变化后，也要更新旧记忆。
自动新起会话后，旧内容去哪了？
旧会话仍保留，但新会话不会自动带上所有历史细节。重要背景写进项目指令或文件，不只放在聊天记录里。
项目、专家、Skill 和知识库
进阶能力排错
项目里的资料读不全？
让它列已看到的文件清单。清单缺文件时，先检查资产、路径和引用范围。
项目和知识库该用哪个？
正在推进的一件事放项目，长期积累的资料放知识库。项目可以引用知识库，但两者不要混成同一份清单。
专家团给出的结论互相冲突？
补充分工和汇总角色，让每位专家只回答自己的问题，并要求汇总人列出分歧和待确认项。
自建专家回答很泛？
把角色名称、检查方法、输出结构和禁止动作写具体，再用一份代表性材料测试。只写人设通常不够。
Skill 安装后找不到？
到“我安装的”确认是否启用，再新建一个任务测试。仍然找不到时，检查安装是否完成。
Skill 一用就跑偏？
暂停安装更多 Skill，检查它的输入、输出和权限。必要时先关闭或卸载，退回固定指令继续试。
知识库读到旧资料或没有引用？
指定当前有效文件、日期和资料范围，要求输出文件名或链接。没有依据的结论不进入正式材料。
连接器、远程和自动化
连接器、远程和自动化
连接器授权后读不到数据？
确认登录账号和原系统权限。先用一条只读查询测试，不要直接尝试写入。
连接器授权过期或字段不全？
授权过期时撤销后重连；字段不全时查看原始返回字段，修改接口或工具，不让模型补造。
第三方 Skill 或连接器能直接安装吗？
先看维护者、下载入口、权限、日志、停用和卸载方法。无法确认这些信息时，只用演示资料测试，或者不安装。
自动化没有按时运行？
检查任务是否启用、时间和时区是否正确、数据源是否可用，再看运行记录。电脑端任务还要确认 WorkBuddy 正在运行。
手机派出的远程任务卡住了？
检查电脑是否开机联网、锁屏远程是否开启、账号是否一致。任务已经产生文件时，先核对文件再续跑。
安全边界
审批和外发
OA 连接器能自动同意或驳回吗？
手册不建议。连接器可以查待办、读详情和生成审批草稿；同意、驳回、转交和外发由人在 OA 中确认并提交。